Emisión de Bonos Ordinarios

• Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana de Inversiones S.A..
• El 30 de julio de 2009 la Junta Directiva de la sociedad aprobó una emisión de Bonos Ordinarios hasta por $ 250.000 millones.
• El 25 de noviembre de 2009 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en tres series un valor máximo de 250.000 millones, en las siguientes condiciones:

Serie	Monto ofrecido	Tasa máxima
C10	hasta 120.000 millones	IPC + 5,4%
C20	hasta 250.000 millones	IPC + 6,7%
C40	hasta 250.000 millones	IPC + 8,0%

• Los siguientes fueron los resultados de la subasta:

Serie	Monto demandado	Monto adjudicado	Tasa de corte
C10	444.560.000.000	54.500.000.000	IPC + 4,40%
C20	473.851.000.000	98.000.000.000	IPC + 5,90%
C40	405.300.000.000	97.500.000.000	IPC + 6,98%
Totales	1.323.711.000.000	250.000.000.000	IPC + 5,99%

• La demanda de bonos fue 5.3 veces superior al monto ofertado.
• Por primera vez en el mercado colombiano, los bonos ordinarios se adjudicaron con plazos que llegan a 40 años.

Emisión de Papeles Comerciales

• Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana de Inversiones S.A..
• El 29 de enero de 2009 la Junta Directiva de la sociedad aprobó una emisión de Papeles Comerciales hasta por $ 250.000 millones.