Emisión de Bonos Internacionales

Emisor: Gruposura Finance S.A.
El 11 de mayo de 2011 la sociedad filial Gruposura Finance colocó exitosamente en el mercado internacional de capitales, bonos ordinarios por US$300 millones de dólares, a un plazo de 10 años. La citada emisión fue avalada en su totalidad por Grupo de Inversiones Suramericana, en su calidad de matriz.
El cupón fue de 5.70% y la tasa de rendimiento fue de 5.786%.
Se recibieron ofertas por encima de los US$ 5.2 billones, superando el monto inicialmente anunciado de US$ 300 millones, con una sobredemanda de 17.3 veces.

Términos de la emisión

Emisor: Gruposura Finance	Frecuencia de pago del cupón: Semestral
Garante: Grupo de Inversiones Suramericana S.A.	Conteo de días: S/A 30/360
Calificación: BBB- (estable) Fitch / BBB- (estable) S&P	Rendimiento: 5.786%
Formato: 144-A / Reg S	Precio: 99.354%
Monto nominal en dólares: US$300 millones	Ley Aplicable: Nueva York
Fecha de cumplimiento: 18 de mayo de 2011	Depósito de Valores: DTC
Fecha de vencimiento: 18 de mayo de 2021	Listado: Luxemburgo
Cupón: 5.70% anual	Bancos Colocadores: BofA Merrill Lynch y JP Morgan
Estructura de vencimiento: Bullet

Emisión de Bonos Ordinarios

Emisor: Grupo de Inversiones Suramericana de Inversiones S.A..
El 30 de julio de 2009 la Junta Directiva de la sociedad aprobó una emisión de Bonos Ordinarios hasta por $ 250.000 millones.

El 25 de noviembre de 2009 la compañía ofreció al mercado bonos ordinarios, para colocar en tres series un valor máximo de 250.000 millones.

Serie	Monto demandado	Monto adjudicado	Tasa de corte
C10	444,560,000,000	54,500,000,000	IPC + 4,40%
C20	473,851,000,000	98,000,000,000	IPC + 5.90%
C40	405,300,000,000	97,500,000,000	IPC + 6.98%
Totales	1,323,711,000,000	250,000,000,000	IPC + 5.99%

La demanda de bonos fue 5.3 veces superior al monto ofertado.
Por primera vez en el mercado colombiano, los bonos ordinarios se adjudicaron con plazos que llegan a 40 años.